Часть 1. СССР после великой чистки
II. XVIII съезд ВКП(б) о главной экономической задаче СССР
III. Социальный состав и жизненный уровень населения СССР
IV. Сталинизм и крестьянство
V. Социальное неравенство
VI. Общественные нравы
VII. Политический режим: партия
VIII. Политический режим: государство и бюрократия
IX. Политический режим и социальные отношения
X. Армия
XI. Террор после «ежовщины»
XII. Национальная политика
XIII. Сталин и сталинизм глазами белой эмиграции
XIV. Антисемитизм
XV. Два типа социального сознания
XVI. Духовная культура
XVII. Троцкий о характере советского государства
Часть 2. Мир в преддверии мировой войны
XIX. На путях к сближению
XX. Две армии
XXI. «Тоталитарные пораженцы»
XXII. Троцкий о характере будущей войны
XXIII. Грядущая война и мировое рабочее движение
XXIV. «Если мы победим здесь, мы победим везде»
XXV. Взлёт и падение ПОУМа
XXVI. Поражение испанской революции, его причины и последствия
XXVII. Мюнхенский сговор
XXVIII. Кампания по поводу «Великой Украины»
XXIX. Начало политических маневров
XXX. Изменения в политике западных держав
XXXI. Отставка Литвинова
XXXII. «Ближайший соратник»
XXXIII. Переговоры — явные и тайные
XXXIV. Переговоры на высшем уровне
XXXV. Договор
XXXVI. Секретный протокол
XXXVII. «Я чувствовал себя в Кремле словно среди старых партийных товарищей»
XXXVIII. Члены Политбюро охотятся
XXXIX. Фашистская печать о пакте
XL. Звездный час Молотова
XLI. Разрушение моральной силы
XLII. Коминтерн защищает пакт
XLIII. Эрнст Тельман о пакте и его последствиях
Часть 3. Троцкий и IV Интернационал
XLV. Международные «резервы троцкизма»
XLVI. Троцкий и Виктор Серж
XLVII. Судьба провокатора
XLVIII. Учредительный конгресс IV Интернационала
XLIX. В чём и почему ошибся Троцкий