Часть 1. СССР после великой чистки
II. XVIII съезд ВКП(б) о главной экономической задаче СССР III. Социальный состав и жизненный уровень населения СССР IV. Сталинизм и крестьянство V. Социальное неравенство VI. Общественные нравы VII. Политический режим: партия VIII. Политический режим: государство и бюрократия IX. Политический режим и социальные отношения X. Армия XI. Террор после «ежовщины» XII. Национальная политика XIII. Сталин и сталинизм глазами белой эмиграции XIV. Антисемитизм XV. Два типа социального сознания XVI. Духовная культура XVII. Троцкий о характере советского государства
Часть 2. Мир в преддверии мировой войны
XIX. На путях к сближению XX. Две армии XXI. «Тоталитарные пораженцы» XXII. Троцкий о характере будущей войны XXIII. Грядущая война и мировое рабочее движение XXIV. «Если мы победим здесь, мы победим везде» XXV. Взлёт и падение ПОУМа XXVI. Поражение испанской революции, его причины и последствия XXVII. Мюнхенский сговор XXVIII. Кампания по поводу «Великой Украины» XXIX. Начало политических маневров XXX. Изменения в политике западных держав XXXI. Отставка Литвинова XXXII. «Ближайший соратник» XXXIII. Переговоры — явные и тайные XXXIV. Переговоры на высшем уровне XXXV. Договор XXXVI. Секретный протокол XXXVII. «Я чувствовал себя в Кремле словно среди старых партийных товарищей» XXXVIII. Члены Политбюро охотятся XXXIX. Фашистская печать о пакте XL. Звездный час Молотова XLI. Разрушение моральной силы XLII. Коминтерн защищает пакт XLIII. Эрнст Тельман о пакте и его последствиях